Сирота, который, сбежав из детдома, скитается по всей стране. Импульсивный юноша, который с удовольствием готов ввязаться в любую драку или обмануть кого-то на деньги. Однажды оказывается в бедном токийском квартале, местных трущобах, где он знакомится с бывшим тренером по боксу, а ныне спившимся стариком, Тангэ Данпэем. Данпэй, увидев в Джо потенциал боксёра, разными способами старается привить ему любовь к боксу, чему Джо поначалу всячески противится, предпочитая бунтарскую жизнь тренировкам и наставлениям старика.